הגדרות CRM

מצב מערכת

בדיקה חיה בכל פתיחת מסך: חיבור WhatsApp אצל הספק, Cardcom, ומתגי השרת.

מתגי שרת

פרטי מרפאה

טיוטת מידע להצגה במסמכים ובהודעות לאחר אישור חיבור.

שעות פעילות ומדיניות תורים

שעות שמורות נשארות טיוטה עד הפעלה ידנית של הרופא. כשהן פעילות, חיפוש חלונות פנויים ביומן מכבד אותן; קביעה ידנית ואישור בקשה מהבוט אינם נחסמים.

ימי סגירה וחגים

שבת סגורה תמיד. כאן רק חגים וימי סגירה נוספים; ערב חג וחול המועד פתוחים. הסרה אינה מוחקת את הרשומה.

מעקב טיפולים

מרווח ברירת מחדל בימים בין טיפולים בסדרה. משמש ביצירת כרטיסייה כשלא הוזן מרווח.

מספרי צוות ותפקידים

דוחות יומיים בוואטסאפ כבויים (החלטת הרופא 05.11) — כל הנתונים נצפים ב-CRM.

מתאם/ת תורים

מי שמחזיק/ה את הטלפון הזה פותח/ת וסוגר/ת חלונות ומקבל/ת את בקשות התורים. להעברת התפקיד לאדם אחר — לשנות כאן ולשמור.

שירותים, משך טיפול ומחיר

זה המחירון הפעיל: השמות והמחירים מופיעים בקופה ובטופס התשלום בכרטיס המטופל. אפשר לשנות שם, מחיר ומשך, להוסיף ולהסיר. מחיר ריק = נקבע בפגישה.

נוסחי הודעות

אין שליחה אוטומטית מהמסך הזה. כל תבנית תעבור בדיקה ואישור לפני שימוש.

צוות, הרשאות ואבטחה

• כניסה אישית לכל עובד באמצעות PIN
• שינויי הגדרות: הרופא בלבד
• שליחת WhatsApp: הרשאות ומתגים נפרדים בשרת
• נעילת חוסר פעילות: 12 שעות

שינוי ה-PIN שלי

אימות דו-שלבי

אופציונלי. לאחר הפעלה, הכניסה דורשת גם קוד בן 6 ספרות מאפליקציית אימות (Google Authenticator, Microsoft Authenticator וכד׳). עד ההפעלה הכניסה נשארת ב-PIN בלבד.

חיבורים, סליקה ואוטומציות

ל־GREEN-API ול־Meta יש נתיבי קליטה בקוד. בדיקת חיבור אמיתי מחייבת בדיקת אירוע וספירת הודעות, לא רק מתג פעיל.

ניהול בפועל: כרטסת · יומן · מסמכים · מלאי.